民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。...

清朝末年，天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒，百姓离乱。为求生存，穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”（王赤 饰）霸占寺庙，欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰（王群 饰）前往理论，与黑沙掌一伙展开搏斗。最终吴老东因年老体弱，惨死黑沙掌手下，心高气盛的家泰也身负重伤。　　侥幸逃生的家泰决定遵照父亲的嘱托，寻找黑沙掌的克星——鸳鸯腿的修习者凤兰艺人。途中，家泰偶然遇见鸳鸯腿传人朱凤妮（宗巧珍 ...