Adela是一名充满同情心的罪犯辩护人，一直坚信人性本善，罪恶的是社会。然而她最近的辩护被告偷了她的车，在车内找到了她乡村别墅的钥匙并计划了一次盗窃。不幸的是丈夫在这次入室盗窃中意外身亡。这让她陷入理想与现实的纠结痛苦中，殊不知噩梦才刚刚开始……...

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真...