少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许...

程小鹿（李小璐 饰）是导游培训中心的学员，恶作剧捉弄人是她一大爱好，这令老师非常头疼。新来的丁健（常铖 饰）老师针对小鹿现状，制订了以恶治恶的惩罚措施，这令小鹿完全没有想到，丁健简直成了她的眼中钉。好不容易培训结束，小鹿应聘去了一家旅行社上班，不料丁健则被另一家与其竞争的旅行社挖去，这可真可谓冤家路窄。由于培训时心思不在学习上，小鹿带团出游笑话连篇、麻烦不断，遭到不少游客投诉。通过在工作上的不断接...