凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。　　为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...

中央情报局特工乔纳森 (Steven Seagal) 作卧底来侦查一些打算偷取一枚核弹卖给东欧恐怖分子的军火商。不想军火商抓了他以前的学生，他的身份被迫暴露。在这个情况下，乔纳森没有选择的余地，他一方面要把学生拯救出来，但另一方面要及时阻止买卖核弹的勾当……...