抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上...

20世纪30年代，日本侵占我国东北，东北重镇哈尔滨笼罩在一片腥风血雨之中。情报战线索繁多错综复杂，策反、暗杀、离间、诱降、险象环生，敌我双方殊死搏杀。武艺高强，身手不凡的哈尔滨市第一中学教师王一民，其真实身份是我党一名地下党员，他组织着一批爱国人士，在险峻的环境中与日寇展开了多方面艰苦斗争……　　身份神秘的玉旨一郎是敌是友？他的目的又是什么？种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……　　在数次...