民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。...

北宋宣和年间，皇帝昏庸，民不聊生，怨声载道。当朝太师蔡京乘向皇上贡献"北辰纲"祝寿之机，搜刮民财。清贫的百姓因交不起苛捐杂税，被官府的当差们抓走，不是游街，就是坐牢。住在石碣湖畔的渔民阮小二、阮小五、阮小七兄弟三人，和年迈多病的母亲一起相依为命，过着贫寒的日子，阮小二已经成亲，阮小五已与邻村的姑娘盼青相好。他们对贪官传吏，土豪恶霸的横行霸道深恶痛绝，但是敢怒不敢言。平日里兄弟三...