三国时期，邪恶的巫师张角想凭借太平教的力量，将关羽、张飞等名将封在象棋棋子中，吞掉整个天下。　　这时，有一位将军牺牲自己的性命击败了张角，他就是大名鼎鼎的刘备！　　两千年后，张角重新复活，女神仙诸葛亮为了阻止悲剧的再次发生，动身去找刘备的转世之人。　　她要转交给刘备的是传奇英雄的变身器，它是将那些封印在象棋棋子中的将军的力量与人类相结合，制造出来的变身装置。　　一个名叫刘备的少年偶然捡到诸葛亮丢失...

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 　　炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。 　　终于，炳斗抓...