此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。...

英国外交官彼得?琼斯（Anthony Higgins 饰）和妻子玛格丽特（Charlotte Rampling 夏洛特?莱普宁 饰）、儿子尼尔森（Christopher Hovik 饰）共同生活在驻巴黎的大使馆内。妻子频繁外出令彼得产生怀疑，他通过侦探得知玛格丽特在外面租住的公寓，并跟踪而去。却发现妻子和一只猩猩躺在一起。 　　彼得一度想杀掉这只名叫马克斯的猩猩，不过最终仍将它接到家中，只是马克斯...