在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅（远藤绫 配音）。失去记忆的艾克蕾...

《罪与罠》理惠（松井玲奈 饰）从小就是孤僻内向的真奈美唯一的朋友，在交到男朋友勇二之后，两人不再像以前那样亲密了。某天，理惠意外真奈美与勇二有染，于是她对这个好朋友顿起杀心；《发》女孩（吉木りさ 饰）发现很久联系不到男朋友雅人了，她似乎发现男友正和别的女人交往。与此同时，她所在的大学周边接连发生连环杀人事件；《退色的最后一封情书》在高中担任图书委员的绘里子（桥本爱 饰），偷偷恋上了那个经常借阅晦涩...