本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

人近中年的秋场文作（渡部笃郎 饰），早于九年前入赘成为县议员的女婿，雄才大略却寄人篱下，而今只能委身在某大型电器集团乡下的分厂担任课长。某天，秋场在总部意外重逢十年前曾有过交往的后辈野关利江（长谷川京子 饰），如今已是会长身边权倾朝野的红人。虽相隔多年，但爱火在他们彼此心中重燃。在利江的缜密安排下，秋场开始得到会长的赏识，似乎人生也出现了转机。只是肉欲爱恋，终是过眼云烟，为了短暂的激情与欢愉，身处...