也不知是过去还是未来的年代，“外星移民”早成了平凡的存在。贫穷考生真由子寄居在“荏之花”澡堂的阁楼，一天到晚三餐不继却还得养活个吃白食的外星懒虫。于是万丈波涛滚滚而来。外星小孩尼亚最大的爱好就是收集垃圾，从中回收剩余物资再造飞船。头上没有像其他外星人样生着天线，被蔑称为“低等外星人”却从未在意，在自己的曲调早活得悠哉游哉。真由子的认真清苦，真由子的胆小谨慎，在那外星小孩的心无城府面前，忽然变得意义...

乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那么简单.....

故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。　　一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四...