距今约3000年前，中原大地上爆发了一场震动天地的神人之战。一切只因商纣王（吕良伟 饰）荒淫无道、残暴凶狠而起，在内更耽淫狐狸精苏妲己（林心如 饰）、琵琶精等妖孽的美貌，遂引得举国上下怨声载道，四方诸侯蠢蠢欲动，巍巍殷商王朝朝不保夕。为推翻纣王的统治，周武王姬发（黄维德 饰）拜姜子牙（刘德凯 饰）为相，帅各路大军浩浩荡荡向朝歌进发。纣王、妲己不甘心失败，一面派忠诚老将前往抵挡，一面又请来深山奥谷中...

1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈...